【6月8日～の週】為替相場の展望｜CPI・PPI・ECBに注目、来週の日米金融政策を前に神経質な相場へ
【6月8日～の週】為替相場の展望｜CPI・PPI・ECBに注目、来週の日米金融政策を前に神経質な相場へ
今週の為替市場は、来週の日銀・FOMCを控えた「様子見ムード」と、「重要イベントへの警戒感」が交錯する1週間になりそうです。
特にドル円とユーロドルは、
米CPI（消費者物価指数）
米PPI（生産者物価指数）
ECB政策金利発表
ミシガン大学消費者信頼感指数
この4つが大きなテーマとなります。
ドル円の焦点
ドル円は引き続き、
「米金利」と「日銀利上げ観測」
の綱引きが中心です。
来週には日銀金融政策決定会合を控えているため、市場は日銀の追加利上げや国債買い入れ方針にも神経質になっています。
また150円台に近づく場面では、
為替介入への警戒感
も再燃しやすく、上値追いには慎重な動きとなりそうです。
最大の注目は米CPI
6月10日(水)発表の米CPIは今週最大のイベント。
市場が見ているのは、
「FRBが年内利下げできるのか？」
という点です。
CPIが予想を上回る場合
インフレ再燃懸念
利下げ期待後退
米金利上昇
ドル買い
となりやすく、
ドル円上昇要因になります。
CPIが予想を下回る場合
利下げ期待回復
米金利低下
ドル売り
となりやすく、
ドル円は調整下落しやすくなります。
PPIも見逃せない
翌11日のPPIも重要です。
最近は企業コスト上昇が消費者物価へ波及するかどうかが注目されており、
CPIとPPIの結果が同方向なら相場が大きく動く可能性があります。
ECBでユーロはどう動く？
11日はECB政策金利発表。
市場予想通りなら政策変更自体よりも、
ラガルド総裁の発言内容
に注目が集まります。
今後の利下げペースについて慎重な姿勢が示されれば、
ユーロ買い。
追加利下げに前向きな発言なら、
ユーロ売りが強まる可能性があります。
そのためユーロドルは、
発表後の記者会見が勝負となりそうです。
FRBはブラックアウト期間へ
来週FOMCを控えているため、
FRB高官は金融政策に関する発言を控えるブラックアウト期間に入っています。
そのため今週は、
経済指標がそのまま相場材料になりやすい環境
です。
普段以上にCPIやPPIへの反応が大きくなる可能性があります。
株式市場と金利の動向
米株が堅調を維持できるかも重要です。
ナスダック高 → リスクオン
株安 → リスクオフ
という流れから、
円買い・ドル買いの動きが発生する可能性があります。
また米10年債利回りの動向は引き続きドル円との相関が高く、
金利上昇ならドル円上昇、
金利低下ならドル円下落が基本シナリオです。
トランプ大統領の発言にも注意
相場が材料不足になる時間帯では、
トランプ大統領の発言が急な値動きのきっかけになる可能性があります。
特に
関税政策
中国関連
FRB批判
ドル高・ドル安発言
には注意が必要です。
原油・金市場にも注目
中東情勢、とくにイラン情勢は依然としてリスク要因です。
原油高 → インフレ懸念
金買い → リスク回避
という流れになれば、
為替市場にも影響を与えます。
インフレ再燃が意識されるとドル買い材料になるため、商品市場の動向もチェックしておきたいところです。
今週の注目スケジュール
6月9日(月)
日本GDP改定値
6月10日(火)
重要指標少なめ
6月11日(水)
⭐BOC政策金利発表
⭐米CPI
⭐米10年債入札
6月12日(木)
⭐ECB政策金利発表
⭐ECB総裁会見
⭐米PPI
⭐新規失業保険申請件数
⭐米30年債入札
6月13日(金)
⭐ミシガン大学消費者信頼感指数
⭐スペースX上場関連イベントへの市場反応
今週の総括
今週は、
「来週の日銀・FOMC前の最終確認週」
という位置付けです。
方向感を決定づけるのは、
✅ 米CPI
✅ 米PPI
✅ ECB会合
の3つ。
ドル円は米金利次第で上下しやすく、ユーロドルはECB後のラガルド総裁発言がカギとなります。
大きなトレンド発生というより、
重要イベントごとに値幅が出る相場
になりやすいため、無理にポジションを引っ張るよりも、イベント前後のボラティリティを活用する立ち回りが有効な1週間となりそうです。
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